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北海道電力株式会社第395回社債および第396回社債(第1回および第2回北海道電力トランジションボンド)の募集について

2024年10月10日

 当社は、カーボンニュートラルの実現に必要な脱炭素化移行(トランジション)への取り組みを資金使途とする社債「北海道電力トランジションボンド」を発行することとしました。

 当社は、本社債の募集にあたり、発行条件を決定しましたので、お知らせします。
 なお、本社債は機関投資家を対象としています。

 ほくでんグループは、ESG(環境・社会・ガバナンス)を重視し、オール北海道での幅広い連携や協働に努め、脱炭素化と経済の活性化や持続可能な地域づくりを同時に進める「ゼロカーボン北海道」の実現に貢献していきます。

【募集の概要】
  第1回北海道電力トランジションボンド 第2回北海道電力トランジションボンド
社債の名称 北海道電力株式会社第395回社債(一般担保付)(トランジションボンド) 北海道電力株式会社第396回社債(一般担保付)(トランジションボンド)
募集総額 200億円 400億円
利率 年0.894% 年1.488%
払込金額 各社債の金額100円につき金100円
年限 5年 10年
償還日 2029年10月25日 2034年10月25日
募集期間 2024年10月10日
払込期日 2024年10月17日
担保 一般担保
社債管理者 株式会社みずほ銀行(代表)および株式会社北洋銀行
引受会社 みずほ証券株式会社、大和証券株式会社
SMBC日興証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
資金の使途
  1. 原子力発電所の再稼働、安全性向上・維持
  2. 再生可能エネルギーの導入拡大に向けた送配電網の整備・強化(地域間連系線を含む)

上記に対する新規投資およびリファイナンスに充当