公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行について

　当社は、公募形式による第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）（以下、「本公募ハイブリッド社債」）を新規に発行することとしましたので、お知らせします。

1. 本公募ハイブリッド社債発行の目的及び背景
   　当社は、2019年8月に財務体質の強化に資する新たな資金調達手法として実施した800億円のハイブリッドローンが2026年8月31日に初回任意期限前弁済日を迎えるにあたり、財務基盤の安定性の維持を図る観点から、ハイブリッドローンを全額期限前弁済するとともに、その返済資金として、本公募ハイブリッド社債を発行することといたしました。
2. 本公募ハイブリッド社債の特徴
   　本公募ハイブリッド社債は、資本と負債の中間的性質を持ち、負債であることから株式の希薄化は発生しない一方、利息の任意繰延、超長期の償還期限、清算手続及び倒産手続における劣後性等、資本に類似した性質及び特徴を有します。このため、当社では株式会社格付投資情報センター及び株式会社日本格付研究所より発行額の50％に対し資本性を認められる見込みです。
   　概要については、以下の記載及び訂正発行登録書をご参照ください。
3. 今後のスケジュール
   　本公募ハイブリッド社債の発行においては、SMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及び大和証券株式会社を共同主幹事会社として起用し、需要状況や金利動向等を総合的に勘案したうえで、発行条件を決定する予定であり、決定次第すみやかにお知らせします。

このお知らせは、当社の公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに関する行為を目的としておりません。